Kundhantering

Dina mäklare och rådgivare kan enkelt hantera sina kunder genom att se deras aktivitet som positioner och ordrar. Rådgivare kan skicka meddelanden till kunder inom plattformen och utföra rådgivning som automatiskt dokumenteras. Håll dig uppdaterad i realtid med dina kundpositioner och utestående uppgifter för att ge bästa möjliga service. Mäklare och rådgivare kan skapa beställningar och transaktioner för kundkonton där de har fullmakt.

Håll koll på aktiviteter genom din dashboard

Använd din dashboard för att hålla reda på den senaste och brådskande aktiviteten för kunder som hanteras av mäklare och rådgivare samt organisera dina uppgifter i relation till kunder.

Frågor?